تعتبر صناديق الفوركس والحسابات المدارة من الاستثمارات البديلة الشائعة.

أصبحت صناديق الفوركس والحسابات المدارة استثمارات بديلة شائعة. يُعرَّف مصطلح "الاستثمارات البديلة" على أنه استثمار الأوراق المالية المتاجرة خارج الاستثمارات التقليدية مثل الأسهم أو السندات أو النقد أو العقارات. تشمل صناعة الاستثمار البديل:

  • صناديق التحوط.
  • صناديق صناديق التحوط.
  • الصناديق الآجلة المدارة.
  • الحسابات المدارة.
  • فئات الأصول غير التقليدية الأخرى.

من المعروف أن مديري الاستثمار يقدمون العوائد المطلقة ، على الرغم من ظروف السوق. باستخدام أساليب الاستثمار المبنية على الإستراتيجية والمدعومة بالبحوث ، يحاول المدراء البديلون توفير قاعدة أصول شاملة ومزايا مثل تقليل المخاطر من خلال تقليل التقلبات مع احتمال تحسين الأداء. على سبيل المثال ، صناديق العملات المدارة مدراء الحسابات تعمل على تقديم عوائد مطلقة بغض النظر عن كيفية أداء الأسواق التقليدية ، مثل سوق الأوراق المالية.

صندوق تحوط العملة

لن يرتبط أداء مدير صندوق الفوركس بأي من فئات الأصول التقليدية المذكورة أعلاه. على سبيل المثال ، إذا كان سوق الأسهم الأمريكية منخفضًا ، فمعظمها أداء مستشار الأسهم الأمريكية سوف تنخفض. ومع ذلك ، فإن اتجاه سوق الأسهم الأمريكية لن يؤثر على أداء مدير صندوق فوركس. وبالتالي ، فإن إضافة صندوق عملات أو حساب مُدار إلى محفظة من الاستثمارات التقليدية ، مثل الأسهم أو الأسهم أو السندات أو النقد ، هي طريقة ممتازة لتنويع المحفظة وتقليل مخاطرها وتقلباتها. 

ما هو الفرق بين صندوق التحوط والحساب المدار.

يُعرَّف صندوق التحوط بأنه مجموعة من الاستثمارات المدارة التي تستخدم أساليب استثمار متطورة مثل الاستدانة ، والمراكز الطويلة والقصيرة والمشتقة في الأسواق المحلية والعالمية بهدف تحقيق عوائد عالية (إما بالمعنى الكلي أو أكثر من معين. معيار القطاع).

صندوق التحوط هو شراكة استثمارية خاصة ، في شكل شركة ، مفتوحة لعدد محدود من المستثمرين. تفرض الشركة دائمًا تقريبًا حدًا أدنى كبير من الاستثمار. يمكن أن تكون الفرص داخل صناديق التحوط غير سائلة لأنها تطلب في كثير من الأحيان من المستثمرين الاحتفاظ برأس مالهم في الصندوق لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا.

نسبة شارب والأداء المعدل للمخاطر

نسبة شارب هي مقياس للأداء المعدل حسب المخاطر الذي يشير إلى مستوى العائد الزائد لكل وحدة من المخاطر في عوائد صناديق الفوركس. عند حساب نسبة شارب ، يكون العائد الزائد هو العائد فوق معدل العائد قصير الأجل الخالي من المخاطر ، ويتم تقسيم هذا الرقم على المخاطر ، والتي يمثلها المعدل السنوي التقلبات أو الانحراف المعياري.

نسبة شارب = (Rp - رf) / σp

باختصار ، فإن نسبة شارب تساوي معدل العائد السنوي المركب مطروحًا منه معدل العائد على استثمار خالي من المخاطر مقسومًا على الانحراف المعياري الشهري السنوي. كلما ارتفعت نسبة شارب ، زاد العائد المعدل حسب المخاطر. إذا عائد سندات الخزينة لمدة 10 سنوات 2٪ ، وبرنامجان للحسابات المُدارة في الفوركس لهما نفس الأداء في نهاية كل شهر ، فإن برنامج حساب الفوركس المُدار بأقل تقلب في الأرباح والخسائر خلال الشهر سيكون له نسبة شارب أعلى.

رسم بياني للمخاطر مع وجود علامة الدولار مقعرة بيد الرجل.

تعد نسبة شارب مقياسًا مهمًا لإدارة المخاطر يجب على المستثمرين فهمه.

غالبًا ما تستخدم نسبة شارب لقياس الأداء السابق ؛ ومع ذلك ، يمكن استخدامه أيضًا لقياس عوائد صناديق العملات المستقبلية في حالة توفر العوائد المتوقعة ومعدل العائد الخالي من المخاطر.

تحديات الاستثمار في تجارة الفوركس الناشئة

قد يكون الاستثمار في متداولي فوركس الناشئين (يُطلق عليهم أحيانًا اسم المديرين) مجزيًا للغاية ، أو قد يكون مخيبا للآمال للغاية. على غرار ألعاب القوى ، فإن اصطياد نجم صاعد قبل أن يلاحظ أي شخص آخر مواهب الشخص يمكن أن يكون مجزيًا ماليًا لكل من المكتشف والمكتشف. بشكل عام ، مع نمو الأصول تحت الإدارة ، تتقلص العوائد. وإليكم المفارقة: كلما طالت فترة انتظارك حتى يصبح سجل متداول فوركس الناشئ ذو دلالة إحصائية ، زاد احتمال حصول هذا المدير على المزيد من الأصول تحت الإدارة والمديرين سجل تتبع سيعاني بسبب قانون تناقص الغلة. يعرف مستثمرو صناديق الفوركس أنه من الأسهل إدارة 100 ألف دولار من 50 مليون دولار.

متداول فوركس ناشئ

متداول فوركس ناشئ يبحث عن فرص تداول. 

يمكن للمستثمرين الذين يغتنمون الفرصة الأولى للتاجر الناشئ أن يربحوا ثروة. أصبح المستثمرون الأوائل في صناديق Warren Buffet و Paul Tudor Jones من أصحاب الملايين ، أو ربما من أصحاب المليارات. كيف يختار المستثمر مديرًا ناشئًا هو فن بقدر ما هو علم.

سيكون فن وعلم اختيار متداولي العملات الناشئة موضوع منشور مدونة صناديق الفوركس قريبًا.

[اقرأ أكثر…]

وأوضح السحوبات

يقال إن الاستثمار في حالة انخفاض عندما ينخفض ​​رصيد الحساب إلى ما دون آخر ارتفاع في حقوق الملكية. تنخفض نسبة التراجع في سعر الاستثمار عن سعر الذروة الأخير. الفترة بين مستوى الذروة والقاع تسمى طول فترة التراجع بين القاع ، وتسمى استعادة الذروة الانتعاش. يمثل التراجع الأسوأ أو الأقصى أعلى انخفاض من الذروة إلى القاع على مدار عمر الاستثمار. يعرض تقرير السحب بيانات عن النسبة المئوية للتراجع خلال سجل أداء برنامج التداول مرتبة حسب حجم الخسارة.

  • تاريخ البدء: الشهر الذي تحدث فيه القمة.
  • العمق: خسارة النسبة المئوية من الذروة إلى الوادي
  • المدة: مدة السحب في الأشهر من الذروة إلى الوادي
  • الاسترداد: عدد الأشهر من الوادي إلى مستوى مرتفع جديد