קרנות FOREX: עכשיו זה הזמן להשקיע.

עכשיו זה הזמן הטוב ביותר להשקיע בקרנות מט"ח. כי השווקים הם מאוד מְתוּאָם, מעולם לא היה קריטי או מאתגר יותר לגבש תיק השקעות מגוון. השקעה בקרן מט"ח מנוהלת היטב או בחשבון מטבע מנוהל עשויה לקזז מהלכים שליליים בשוק המניות והאג"ח העולמי. כמו כן, מוצרי מט"ח מנוהלים יכולים לספק תשואות משמעותיות כאשר שווקים אחרים עוברים נמוך נדיפות תקופות. תנודתיות אמנם יכולה להביא לסיכון, אך היא יכולה לפתוח גם תגמולים משמעותיים.

מדוע קרנות פורקס? אני כבר יודע איך לסחור את עצמי

פלטפורמת סחר בחשבון מנוהל על ידי קרנות מט"ח.

פלטפורמת סחר בחשבון מנוהל על ידי קרנות מט"ח.

בדיוק כמו א תיק מגוון היטב מורכב מאחזקות שונות, אסטרטגיות, מחלקות נכסים וסוגים שונים של השקעות ומכשירים, כך גם תיק מטבע חוץ.

סוחרים עם תיקי קרנות פורקס משמעותיים עשויים להיות בעלי חשבונות רבים, עם מבנה מגוון כאמור לעיל, בנוסף למסחר עצמי ולהפעלת רובוטים או אותות מסחר אוטומטיים בכוחות עצמם.

פירושו של חשבונות מט"ח מנוהלים בדרך כלל הוא כי משקיע מאפשר למנהל כספים לסחור בחשבון המט"ח של המשקיע, המוחזק על שם המשקיע ורצוי בתיווך מוסדר. הרשאת המסחר ניתנת בייפוי כוח מוגבל (POA), המאפשר רק מסחר (לא משיכות או פיקדונות) על ידי מנהל הקרן עד לביטול הרשאה כזו או למשקיע למשוך כספים.

המשקיעים חושקים בעקביות בביצועים. ביצועים צפויים הם המאפיין החשוב ביותר ברקורד של מנהל קרנות מט"ח. נניח שרקורד של סוחר מטבע חורג מהביצועים ההיסטוריים. במקרה זה, המשקיעים עשויים להיות מודאגים מכך שהמתודולוגיה של הסוחר השתנתה או שאינה פועלת עוד, מה שעלול לגרום למשקיעים לפדות את כל כספים או את חלקם. משקיעי מט"ח מנוסים מבינים כי רקורד ארוך עם תשואות עקביות במשך שנים רבות אינו מבטיח תוצאות עתידיות עקביות ורווחיות; כתוצאה מכך, על המשקיעים לעקוב תמיד אחר ביצועי הסוחרים ולהשוות אותם לתוצאות היסטוריות. סקירת הביצועים ההיסטוריים מול תשואות בזמן אמת צריכה להיות חלק מכלל המשקיעים בדיקת נאותות חקירתית התהליך. 

קבלת החלטות קשות יותר

ישנם גורמים מבדילים רבים אחרים, כמותיים ואיכותיים, שיהיו רלוונטיים עבור משקיע כדי לחקור מי עשוי לפתוח חשבון מנוהל במט"ח או להשקיע בקרן גידור המסחר במטבעות.

המשקיע יכול לגוון באמצעות יצירת תיק פורקס גדול יותר או פיתוח תיק רב נכסים שבו קרן הפורקס תשמש כאחת מחשיפות המטבע החוץ של המשקיע. מט"ח מנוהל לא אמור להיות מדיום לכל אחזקות המזומנים של המשקיע. זה אמור להיות נכון ללא קשר לסכומי הדולר או לכמות שיש לקופה נכסים בניהול (AUM). במקום זאת, הוא אמור לייצג אחוז אחזקות שמשקיע מקצה לגוון תוך התחשבות בפוטנציאל הרווח / הסיכון.

פתיחת חשבונות ומימון חשבון ממון פורקס. מה הלאה? מה עלי לצפות להשקעה?

מרבית מתווכי המט"ח המקוונים המונעים על ידי טכנולוגיה הפועלים בתחומי שיפוט מוסדרים מספקים פלטפורמות ושירותי בק-אופיס למנהלי קרנות FX מקצועיות ולקוחותיהם. עם זאת, לא כל קרנות המטבע זמינות בכל תיווך. הנה דוגמה היפותטית: קרן המט"ח של ABC עשויה לנקות את עסקאותיה רק ​​דרך מתווך מט"ח גדול, אך לא באמצעות מתווך המט"ח הטוב ביותר; כתוצאה מכך, לקוח המעוניין להקים חשבון בקרן ABC Forex יצטרך לפתוח חשבון בחברת Big Forex Broker כדי לגשת למנהל הקרן.

לאחר בחירת מתווך המט"ח, החשבון ייפתח וימומן. לאחר מכן, ה- מסמכי גילוי ייבדק וייחתם על ידי המשקיע. ייפוי כוח מוגבל (LPOA) יצטרך להיות חתום על ידי המשקיע בכדי לתת למנהל המסחר במט"ח אישור לסחור בחשבון. כעת על המשקיע להיות בעל גישה לדוחות רווח והפסד בזמן אמת ולכל דוחות סוף היום.

בעקבות קרן המט"ח לאחר ביצוע ההשקעה.

 אופק השקעה לקרן עשוי לכלול יעדים יומיים, שבועיים, חודשיים או שנתיים. בהתאם לכך, יש לבחון את ביצועי הקרן מעת לעת כדי לקבוע אם הביצועים תואמים את הציפיות הראשוניות של המשקיע. זהו מנגנון משוב קריטי עבור המשקיעים לדעת אם ההשקעה עומדת בקצב עם הציפיות הראשוניות.

אם ביצועי הקרן אינם תואמים את הרקורד ההיסטורי האמיתי או ההיפותטי, על המשקיע לפנות למנהל הקרן ולשאול מדוע חל שינוי בביצועים. סיבות אפשריות לכך שהתשואות ההיסטוריות אינן תואמות עוד את התשואות הנוכחיות כוללות תנודתיות מוגברת בשוק או אירוע גיאופוליטי בלתי צפוי. אם המשקיע אינו מרוצה מההסבר של מנהל הקרן ביחס לביצועים, על המשקיע לשקול להקטין את השקעתו או למשוך את השקעתו לחלוטין מקרן המט"ח.  

.