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外匯資金和投資指南
對沖基金被定義為在國內和全球市場上使用複雜的投資方法(如槓桿、多頭、空頭和衍生品頭寸)以產生高回報(總體意義上或超過特定行業基準)。
對沖基金是一種私人投資合夥企業,以公司的形式向有限數量的投資者開放。 公司幾乎總是要求大量的最低投資。 對沖基金內的機會可能缺乏流動性,因為它們經常要求投資者將其在基金中的資本至少維持 XNUMX 個月。
外匯管理帳戶計劃披露文件為潛在投資者提供了有關該計劃的重要信息,所有投資者均應仔細閱讀。 該文件類似於對沖基金的私募備忘錄,只是重點在於事實的披露,而不是對事實的披露。 外匯經理交易結果。 可以將公開文檔視為簡短的業務計劃。 該文件包括用於交易方法的討論。
披露文件應成為外匯管理帳戶計劃開戶程序的一部分。
管理程序的帳戶。 它還討論了基本信息,例如貿易分配和 外匯交易策略中涉及的風險因素。 外匯管理帳戶程序披露文件將包含有關程序交易經理的信息,包括其背景和資格,以及有關可以交易哪種貨幣的信息。 披露文件包含外匯投資者應審查的重要信息。 作為開戶過程的一部分,投資者將簽署外匯管理帳戶計劃披露文件。
投資外匯是投機性的,並且往往是周期性的。 此外,即使是最成功的專業交易者,也會經歷固定回報甚至虧損的時期。 因此,這些交易期將遭受損失。 明智的投資者將堅定不移地執行其投資計劃,並且不會過早關閉賬戶以使賬戶能夠從股本的暫時損失中恢復過來。 開一個您不打算維持至少六個月甚至沒有一個月的帳戶,這不是明智的投資策略。
在進行投資之前,必須充分了解相關性和外匯基金的投資。 術語“相關性”用於描述兩個外匯基金投資之間的關係。 相關性將定義投資之間如何相互關聯。 通過計算相關係數來測量相關。 相關係數將始終為-1.0至+1.0。 如果相關係數為負數,則兩個投資之間的關係為負; 也就是說,如果一項投資上升,另一項投資下降。 正相關係數是投資將朝相同方向移動的正數。 如果相關係數為零,則意味著這兩項投資不相關,並且投資者可以期望它們不會隨著時間推移而一起移動。 理想情況下,投資者投資組合的相關係數應盡可能接近零。 與其他投資相比,外匯投資基金的相關係數通常非常接近零。
外匯可以通過多元化幫助降低投資組合中的風險。
通過謹慎的分配,託管的外匯帳戶可以幫助降低投資組合的整體風險。 明智的投資者應確保將其投資組合的至少一部分分配給在資產組合的其他部分錶現不佳時可能表現良好的另類資產。
託管外匯帳戶的其他潛在好處可能包括: •歷史上 競爭回報 從長遠來看 •收益獨立於傳統股票和債券市場 •進入全球市場 •常規和非傳統交易風格的獨特實現 •全球可能接觸多達一百五十個市場 •外匯市場通常具有高度的流動性。
如果適合客戶的目標,將典型投資組合的XNUMX%至XNUMX%用於替代投資可能會增加收益, 較低的波動率。 由於另類投資可能不會像股票和債券那樣對市場狀況做出反應,因此它們可用於使不同資產類別的投資多樣化,從而可能減少波動性和風險。 雖然確實有很多外匯管理賬戶歷史上都盈利,但是並不能保證單個託管外匯計劃將來會繼續受益。 也不能保證個人託管的外匯帳戶將來不會遭受損失。