Definirea investițiilor alternative

Definirea unei investiții alternative: o investiție care nu se numără printre cele trei tipuri tradiționale: acțiuni, obligațiuni sau fonduri mutuale și investiții alternative. Majoritatea activelor de investiții alternative sunt deținute de comercianți instituționali sau de persoane acreditate, având un profit ridicat, datorită naturii complexe a investiției. Oportunități alternative includ fondurile speculative, conturile gestionate în Forex, proprietățile și contractele futures tranzacționate la bursă. Investițiile alternative nu sunt corelate cu piețele mondiale de valori, ceea ce le face foarte solicitate investitorii care doresc returnări necorelate investițiilor tradiționale. Sunt preferate oportunități alternative datorită faptului că randamentul acestora are o corelație scăzută cu piețele majore din lume. Datorită acestui fapt, mulți investitori sofisticați, cum ar fi băncile și dotările, au început să aloce o parte din portofoliile lor de investiții unor oportunități de investiții alternative. În timp ce un mic investitor ar fi putut să nu fi avut ocazia să investească în investiții alternative în trecut, poate ști să investească în conturi Forex gestionate individual.

Corelație și investiții în valută

Corelația și investițiile în fondurile Forex trebuie să fie bine înțelese înainte de a face o investiție. Termenul „corelație” este folosit pentru a descrie relația dintre două investiții în fonduri Forex. Corelația va defini modul în care investițiile sunt legate între ele. Corelația se măsoară prin calcularea coeficientului de corelație. Coeficientul de corelație va fi întotdeauna de la -1.0 la + 1.0. Dacă coeficientul de corelație este un număr negativ, relația dintre cele două investiții este negativă; adică, dacă o investiție se deplasează în sus, cealaltă investiție se deplasează în jos. Un coeficient de corelație pozitiv este un număr pozitiv, investițiile se vor deplasa în aceeași direcție. Dacă coeficientul de corelație este zero, acest lucru ar însemna că cele două investiții nu sunt corelate și un investitor se poate aștepta ca acestea să nu se miște împreună în timp. În mod ideal, portofoliul investitorilor ar trebui să aibă un coeficient de corelație aproape de zero. Fondurile de investiții Forex vor avea, în general, un coeficient de corelație foarte aproape de zero în comparație cu alte investiții.

Judecând performanța unui comerciant valutar gestionat pe Forex: Înregistrarea piesei este singurul lucru care contează?

Diagramă cu bare cu randamente mai mari.

Căutând rezultate pozitive.

Investitorii ar trebui să ia în considerare în special evidența performanței managerului Forex; cu toate acestea, acesta în sine nu ar trebui să fie singurul motiv pentru alegerea unui consilier de tranzacționare Forex specific. Documentul de divulgare ar trebui să precizeze abordarea de piață și stilul de tranzacționare al managerului de conturi gestionate de Forex. Aceste informații ar trebui să fie revizuite cu atenție împreună cu istoricul atunci când investitorul alege un anumit trader Forex. Performanța puternică pe termen scurt poate fi altceva decât noroc. Performanțele pozitive pe o perioadă lungă de timp și multe tranzacții pot indica faptul că filosofia și stilul comerciantului sunt mai robuste decât concurenții săi. Acest lucru este valabil mai ales în cazul în care palmaresul include perioade de tranzacționare bull, bear și flat trading. Este important să ne amintim că performanțele anterioare nu sunt neapărat indicative ale rezultatelor viitoare.

Câteva valori care trebuie luate în considerare când examinați un istoric:

  • Cât timp este palmaresul?
  • Este o abilitate sau administratorul de fond este norocos?
  • Rezultatele sunt durabile?
  • Cel mai rău tragere de la vârf la vale: ați putea câștiga bani chiar dacă managerul are o rentabilitate pozitivă pentru anul acesta?
  • Activele aflate în administrare: este managerul de tranzacționare și o sumă nesemnificativă de bani, sau sa dovedit a fi scalabil și durabil?

Conturile administrate Forex și portofolii diversificate

Forex și reducerea riscului de portofoliu

Forex poate contribui la scăderea riscului într-un portofoliu de investiții prin diversitate.

Cu alocare prudentă, un cont Forex gestionat poate contribui la reducerea riscului general al unui portofoliu. Un investitor rezonabil ar trebui să se asigure că cel puțin o parte din portofoliul său este alocată unui activ alternativ care are potențialul de a funcționa bine atunci când alte părți ale portofoliului ar putea să nu aibă performanțe satisfăcătoare.

Alte beneficii potențiale ale unui cont Forex gestionat pot include:
• Din punct de vedere istoric competitivitate pe termen lung
• Returnă independent de piețele tradiționale de acțiuni și obligațiuni
• Accesul la piețele globale
• Implementarea unică a stilurilor de tranzacționare convenționale și netradiționale
• Expunerea potențială la peste o sută cincizeci de piețe la nivel global
• Piața Forex are de obicei un grad ridicat de lichiditate.

Dacă este adecvat obiectivelor unui client, dedicarea a douăzeci la patruzeci și cinci la sută dintr-un portofoliu tipic investițiilor alternative poate crește rentabilitatea și volatilitate scăzută. Deoarece investițiile alternative pot să nu reacționeze în același mod ca acțiunile și obligațiunile la condițiile pieței, ele pot fi utilizate pentru diversificarea investițiilor în diferite clase de active, având ca rezultat o volatilitate mai mică și un risc mai mic. Deși este adevărat că multe conturi gestionate de Forex au avut profit istoric, nu există nicio garanție că un program Forex administrat individual va continua să beneficieze în viitor. De asemenea, nu există nicio garanție că un cont Forex administrat individual nu va suferi pierderi în viitor.