Korelācija un Forex investīcijas

Pirms ieguldījuma veikšanas ir labi jāsaprot korelācija un Forex fondu ieguldījumi. Termins “korelācija” tiek izmantots, lai aprakstītu attiecības starp diviem Forex fondu ieguldījumiem. Korelācija noteiks, kā investīcijas ir savstarpēji saistītas. Korelāciju mēra, aprēķinot korelācijas koeficientu. Korelācijas koeficients vienmēr būs no -1.0 līdz +1.0. Ja korelācijas koeficients ir negatīvs skaitlis, attiecība starp abiem ieguldījumiem ir negatīva; ti, ja viens ieguldījums virzās uz augšu, otrs ieguldījums virzās uz leju. Pozitīvs korelācijas koeficients ir pozitīvs skaitlis, kurā investīcijas virzīsies tajā pašā virzienā. Ja korelācijas koeficients ir nulle, tas nozīmētu, ka abi ieguldījumi nav savstarpēji saistīti, un investors var sagaidīt, ka tie laika gaitā nepārvietosies kopā. Ideālā gadījumā ieguldītāju portfelim korelācijas koeficientam jābūt pēc iespējas tuvāk nullei. Forex ieguldījumu fondiem korelācijas koeficients parasti ir ļoti tuvu nullei, salīdzinot ar citiem ieguldījumiem.