Í fljótu bragði: Fremri stjórnað reikningsskrá

Ekki alls fyrir löngu bað kaupmaður mig um að fara yfir afrekaskrá sína, en ég hafði aðeins 5 mínútur til að gera endurskoðunina. Er hægt að skoða afrekaskrá á fimm mínútum? Svarið er: já. Það ætti að taka nokkrar mínútur að greina vel skjalfestar afrekaskrá *.

Því miður eru flestar metskrár illa skipulagðar og erfitt að afla sér upplýsinga óháð því hversu lengi gagnrýnandinn þarf að skoða viðskiptatölfræði. Vel skipulagðar ferilskrár munu segja gagnrýnandanum eftirfarandi (ekki skráð í mikilvægisröð):

1. Nafn, staðsetning og nafn forritsins á Fremri kaupmanni.
2. Löggjafarvald.
3. Miðlari nafn og staðsetning.
4. Magn eigna sem eru í stjórnun.
5. Peak to trogg draw-down.
6. Lengd viðskiptaáætlunarinnar.
7. Skil frá mánuði fyrir mánuð og AUM.