Forex fondovi i upravljani računi popularna su alternativna ulaganja.

Forex fondovi i upravljani računi postali su popularna alternativna ulaganja. Izraz "Alternativna ulaganja" definiran je kao investicijska trgovina vrijednosnim papirima izvan tradicionalnih ulaganja poput dionica, obveznica, novca ili nekretnina. Industrija alternativnih ulaganja uključuje:

  • Hedge fondovi.
  • Fondovi hedge fondova.
  • Upravljani terminskim fondovima.
  • Upravljani računi.
  • Ostale netradicionalne klase imovine.

Investicijski menadžeri poznati su po isporuci apsolutni prinosi, unatoč tržišnim uvjetima. Koristeći metode ulaganja vođene strategijom i istraživanjem, alternativni menadžeri pokušavaju osigurati sveobuhvatnu bazu imovine i koristi kao što je manji rizik kroz niže nestalnost uz vjerojatnost poboljšanja izvedbe. Na primjer, devizni fondovi i kojima se upravlja voditelji računa se bave isporukom apsolutnih povrata, bez obzira na to kakva su tradicionalna tržišta, poput burze.

valutni hedge fond

Učinci upravitelja Forex fondova neće biti povezani s niti jednom od gore navedenih konvencionalnih klasa imovine. Na primjer, ako je američko tržište dionica u padu, većina Učinak američkog savjetnika za kapital bit će dolje. Međutim, smjer američkog tržišta dionica neće utjecati na performanse menadžera Forex fonda. Slijedom toga, dodavanje valutnog fonda ili upravljanog računa portfelju tradicionalnih ulaganja, poput dionica, dionica, obveznica ili novca, izvrstan je način za diverzifikaciju portfelja i potencijalno smanjenje njegovog rizika i profila volatilnosti. 

Koja je razlika između hedge fonda i upravljanog računa.

Hedge fond definira se kao zbirka upravljanih ulaganja koja koristi sofisticirane metode ulaganja kao što su gearing, duge, kratke i derivativne pozicije na domaćem i globalnom tržištu s ciljem stvaranja visokih prinosa (bilo u ukupnom smislu ili više od određenog sektorska mjerilo).

Hedž fond je privatno investicijsko partnerstvo, u obliku korporacije, otvoreno ograničenom broju ulagača. Korporacija gotovo uvijek zahtijeva znatna minimalna ulaganja. Prilike unutar hedge fondova mogu biti nelikvidne jer često zahtijevaju od investitora da svoj kapital drže u fondu najmanje dvanaest mjeseci.

Sharpeov omjer i izvedba prilagođena riziku

Sharpeov omjer mjera je izvedbe prilagođene riziku koja ukazuje na razinu prekomjernog povrata po jedinici rizika u povraćaju iz Forex fondova. Pri izračunavanju Sharpeovog omjera, višak prinosa je prinos koji prelazi kratkoročnu, bezriznu stopu povrata, a ta je brojka podijeljena s rizikom koji predstavlja godišnji iznos nestalnost ili standardno odstupanje.

Sharpeov omjer = (Rp - Rf) / σp

Ukratko, Sharpeov omjer jednak je složenoj godišnjoj stopi povrata umanjenoj za stopu povrata na bezrizično ulaganje podijeljeno s godišnjim mjesečnim standardnim odstupanjem. Što je veći Sharpeov omjer, to je veći rizik prilagođen povraćaju. Ako Prinos 10-godišnjih trezorskih obveznica 2%, a dva programa računa kojima se upravlja Forexom imaju iste performanse na kraju svakog mjeseca, program računa kojim se upravlja Forex s najmanjom nestabilnošću P&L unutar mjeseca imat će veći omjer oštrine.

Grafikon rizika s rukom muškarca u obliku znaka dolara.

Sharpeov omjer važna je metrika upravljanja rizikom koju investitori mogu razumjeti.

Sharpeov omjer najčešće se koristi za mjerenje prošlih performansi; međutim, također se može koristiti za mjerenje budućih prinosa deviznih fondova ako su dostupni projicirani prinosi i bezrizična stopa povrata.

Izazovi ulaganja u nove Forex trgovce

Ulaganje u nove Forex trgovce (te trgovce ponekad nazivaju i menadžerima) može biti izuzetno korisno ili može biti krajnje razočaravajuće. Slično atletici, hvatanje zvijezde u usponu prije nego što itko primijeti darovitost neke osobe može biti financijski korisno i za otkrivača i za otkrivenog. Općenito, kako raste imovina pod upravljanjem, tako se i prinos smanjuje. I evo paradoksa: što duže čekate da evidencija novih trgovaca Forexom postane statistički značajna, to je vjerojatnije da će taj menadžer steći više imovine pod upravljanjem i menadžeri evidenciju zapisa patit će zbog zakona smanjenja povrata. Ulagači u Forex fond znaju da je lakše upravljati sa 100 tisuća dolara nego s 50 milijuna dolara.

Forex trgovac u nastajanju

Forex trgovac u usponu koji traži nove mogućnosti trgovanja. 

Investitori koji iskoriste prvu priliku za trgovca u razvoju mogu steći bogatstvo. Početni ulagači u fondove Warren Buffet i Paul Tudor Jones sada su multimilijunaši ili možda milijarderi. Način na koji investitor bira menadžera u usponu jednako je umjetnost koliko i znanost.

Umjetnost i znanost odabira novih trgovaca valutama uskoro će biti tema posta na blogu Forex fondova.

[Čitaj više…]

Objašnjeni padovi

Kaže se da se ulaganje povlači kada kapital na računu padne ispod posljednje visoke vrijednosti računa. Procenat pada cijene ulaganja u odnosu na posljednju najvišu cijenu. Razdoblje između razine vrha i korita naziva se duljina razdoblja povlačenja između korita, a ponovno hvatanje vrha naziva se oporavak. Najgore ili maksimalno povlačenje predstavlja najviši pad do najnižeg pada tijekom trajanja investicije. Izvješće o povlačenju predstavlja podatke o postotku povlačenja tijekom povijesti izvedbe programa trgovanja poredanih prema redoslijedu veličine gubitaka.

  • Datum početka: Mjesec u kojem se javlja vrhunac.
  • Dubina: Postotni gubitak od vrha do doline
  • Duljina: Trajanje povlačenja u mjesecima od vrha do doline
  • Oporavak: Broj mjeseci od doline do nove visine