Forex-fonde og administrerede konti er populære alternative investeringer.

Forex-fonde og administrerede konti er blevet populære alternative investeringer. Udtrykket "alternative investeringer" defineres som investeringspapirhandel uden for traditionelle investeringer som aktier, obligationer, kontanter eller fast ejendom. Den alternative investeringsindustri inkluderer:

  • Hedgefonde.
  • Hedgefonde.
  • Forvaltede futuresfonde.
  • Administrerede konti.
  • Andre ikke-traditionelle aktivklasser.

Investeringsforvaltere er kendt for at levere absolut afkast, trods markedsforhold. Ved at bruge strategidrevne og forskningsstøttede investeringsmetoder forsøger alternative forvaltere at give en omfattende aktivbase og fordele såsom mindre risiko gennem lavere volatilitet med sandsynligheden for forbedret ydelse. For eksempel valutafonde og administreret kontoadministratorer er i færd med at levere absolut afkast uanset hvordan de traditionelle markeder, såsom aktiemarkedet, klarer sig.

valuta-hedgefond

Forex-forvalters præstationer vil ikke være korreleret med nogen af ​​de konventionelle aktivklasser, der er anført ovenfor. For eksempel, hvis det amerikanske aktiemarked er nede, mest Amerikansk aktierådgivers præstationer vil være nede. Retningen af ​​det amerikanske aktiemarked vil dog ikke påvirke en Forex-forvalters præstation. Derfor er tilføjelse af en valutafond eller administreret konto til en portefølje af traditionelle investeringer, såsom aktier, aktier, obligationer eller kontanter, en glimrende måde at diversificere en portefølje på og potentielt mindske dens risiko og volatilitetsprofil. 

Hvad er forskellen mellem en hedgefond og en administreret konto.

En hedgefond er defineret som en samling af forvaltede investeringer, der bruger sofistikerede investeringsmetoder såsom gearing, lange, korte og afledte positioner på de indenlandske og globale markedspladser med det formål at producere høje afkast (enten i en samlet forstand eller mere end en bestemt sektorbenchmark).

En hedgefond er et privat investeringspartnerskab i form af et selskab, der er åbent for et begrænset antal investorer. Virksomheden kræver næsten altid en betydelig minimumsinvestering. Muligheder inden for hedgefonde kan være illikvide, fordi de ofte kræver, at investorer bibeholder deres kapital i fonden i minimum XNUMX måneder.

Sharpe-forholdet og den risikojusterede ydeevne

Sharpe-forholdet er et mål for risikojusteret ydeevne, der indikerer niveauet for merafkast pr. Risikoenhed i et Forex Funds afkast. Ved beregning af Sharpe-forholdet er overafkastet afkastet ud over den kortsigtede, risikofrie afkast, og dette tal divideres med risikoen, som er repræsenteret af den årlige volatilitet eller standardafvigelse.

Sharpe-forhold = (R.p - Rf) / σp

Sammenfattende er Sharpe-forholdet lig med det sammensatte årlige afkast minus afkastet på en risikofri investering divideret med den månedlige standardafvigelse. Jo højere Sharpe-forholdet er, jo højere er det risikojusterede afkast. Hvis 10-årige statsobligationsrenter 2%, og to Forex-administrerede kontoprogrammer har samme ydeevne i slutningen af ​​hver måned, det Forex-administrerede kontoprogram med den laveste P & L-volatilitet inden for måneden har det højere sharpe-forhold.

Risikograf med dollartegn, der bliver kuppet af en mands hænder.

Sharpe Ratio er en vigtig risikostyringsmåling, som investorer kan forstå.

Sharpe-forholdet bruges oftest til at måle tidligere præstationer; det kan dog også bruges til at måle fremtidige valutafondafkast, hvis forventet afkast og den risikofrie afkast er tilgængelig.

Udfordringerne ved at investere i nye forexhandlere

Investering i nye Forex-forhandlere (disse handlende kaldes undertiden ledere) kan være ekstremt givende, eller det kan være ekstremt skuffende. I lighed med atletik kan det være økonomisk givende for både opdageren og den opdagede at fange en stigende stjerne, før nogen anden bemærker en persons talenter. Generelt, når aktiver under forvaltning vokser, reduceres afkastet. Og her er paradokset: jo længere du venter på, at en nye Forex-forhandlers track record bliver statistisk signifikant, jo mere sandsynligt er det, at denne manager vil erhverve flere aktiver under ledelse og ledere historik vil lide på grund af lovgivningen om faldende afkast. Forex-fondinvestorer ved, at det er lettere at administrere 100 tusind dollars end 50 millioner dollars.

Fremvoksende Forex Trader

En voksende Forex-handelshandler, der leder efter handelsmuligheder. 

Investorer, der tager den første chance for nye erhvervsdrivende, kan tjene en formue. De oprindelige investorer i Warren Buffet og Paul Tudor Jones-fonde er nu multimillionærer eller muligvis milliardærer. Hvordan en investor vælger en ny leder er lige så meget en kunst som det er videnskaben.

Kunsten og videnskaben ved at vælge nye valutahandlere vil snart være et emne i Forex Funds blogindlæg.

[Læs mere…]

Nedklaring forklaret

En investering siges at være i en nedtrapning, når kontoens egenkapital falder til under den sidste højde på kontoen. Nedsættelsesprocenten falder i prisen på en investering fra den sidste toppris. Perioden mellem topniveauet og truget kaldes længden af ​​trækningsperioden mellem truget, og genfangsten af ​​toppen kaldes genopretningen. Den værste eller maksimale udnyttelse repræsenterer den højeste top til nedgang gennem en investerings løbetid. Udtrækningsrapporten præsenterer data om de procentvise udnyttelser under handelsprogrammets præstationshistorik rangordnet i størrelsesorden for tabet.

  • Startdato: Måned, hvor peak forekommer.
  • Dybde: Procenttab fra top til dal
  • Længde: Trækningens varighed i måneder fra top til dal
  • Recovery: Antal måneder fra dal til ny høj